みずほフィナンシャルグループ<8411>が３日続落、６．７円安の１４２．６円まで売られ、連日の年初来安値更新。野村証券では２７日付で、投資判断「Ｂｕｙ」（買い）を継続、目標株価は３６０円から３００円に引き下げている。
同証券では業績予想を下方修正、あわせて目標株価を３００円に引き下げている。一方で、上値余地が十分にあることから、投資判断は「Ｂｕｙ」を継続して注目するとコメントしている。マイナス金利下で国内資金利益を取り巻く事業環境は厳しいものの、同行はＯｎｅ ＭＩＺＵＨＯ改革を通じて非金利収益強化に先んじて取り組んできた点が強みとなっており、５％近辺と高い配当利回りもバリュエーション面からのサポート要因になろうと指摘している。
同証券では連結経常利益について、１７年３月期９４４８億円（前期比５．２％減、従来１兆９８９億円、銀行側計画は８１００億円）、１８年３月期８７４４億円（従来１兆１０７０億円）、１９年３月期８６６８億円と試算。手数料のモメンタムが良好であること、株式関係損益や与信費用が保守的な想定に基づくことなどを勘案すれば、１７年３月期銀行側計画親会株主利益は達成可能と同証券では考えているという。
２８日の終値は、前日比２．８円安の１４６．５円。
